Fire barndomsvenner vokser op i et hårdt kvarter, hvor vold og narko er en del af hverdagen og som voksne ender de på hver deres side af loven. Bobby Ramirez (Jeremy Ray Valdez) og Julian Medina (Will Rothhaar) bliver FBI agenter og da de får til opgave at gå undercover i en kriminel organisation, står de ansigt til ansigt med deres gamle kammerater, narko-kongen Jason Martinez (Walter Perez) og hans højre hånd Derek Hernandez (Joseph Julian Soria).