Después de ir a prisión por matar al jefe de la banda Kanno, Seji Iwahashi (Tatsuya Nakadai) es liberado antes de tiempo, solo para descubrir que su antigua banda se ha fusionado con los Kanno. Pero con amargos resentimientos que persisten en ambos lados, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el derramamiento de sangre comience de nuevo? Ambientado en el Japón de 1926, este serpenteante thriller policial del director Hideo Gosha también está protagonizado por Toshio Kurosawa e Isao Natsuyagi como el aliado más cercano de Iwahashi.