Egy georgiai kisvárosban élő Paul és Davie házassága akár tökéletes is lehetne, azonban negyedik vetélését követően úgy tűnik, hogy Davie képtelen gyereket szülni. Legújabb vetéléséből lábadozva a magába zuhant nő nem tud aludni, és éjszakánként a szomszéd házba frissen beköltözött, fiatal Clayt figyeli, aki egy félresikerült házasságból menekült vidékre, hogy egyedül élő nagyapját segítse. Idővel a nő és a férfi között szoros barátság szövődik, amely komoly veszélybe sodorja Davie és Paul kapcsolatát - főleg miután kiderül, hogy Clay házasságának milyen tragédia vetett véget.