China
Kort voor Pearl Harbor zijn de Amerikaanse opportunist Jones en partner Johnny in China om olie te verkopen aan het binnenvallende Japanse leger. Cynisch over het lijden van de Chinezen, ontmoet Jones de meelevende lerares Carolyn Grant terwijl ze door het land reist naar Shanghai. De vonken vliegen over tussen deze wilskrachtige personages, geen van beiden geeft een duimbreed toe. Maar wanneer Jones getuige is van een Japanse gruweldaad, beginnen zijn gevoelens voor zijn klanten (en Carolyn) te veranderen...
